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基金评价体系中定性评价的研究

构建一个科学有效的基金评价体系,已成为促进我国基金业快速良性发展的迫切要求。对基金的评价除业绩外还应包括其它几个方面,所涉  (本文共2页) 阅读全文>>

上海交通大学
上海交通大学

中国私募股权基金评价体系的研究

从20世纪三十年代以来,现代私募股权投资在美国、欧洲已经发展了相当长的时间,形成了完善的产业链。中国的私募股权投资行业近年来虽然发展迅速,但与欧美相比行业历史较短,缺乏成熟专业的私募股权基金投资人与管理人队伍。随着我国私募股权投资市场竞争加剧,投资人如何选择私募股权基金愈发重要。而投资人如何评价基金优劣,预测私募股权基金未来的收益和风险,是选择私募股权基金的关键。在此背景下,本文从投资人的角度,结合我国私募股权行业内的专家经验与个人工作实践,创新性地设计了私募股权基金二维评价体系。从预期收益与预期风险两个维度考察私募股权基金管理团队、历史业绩等各方面的影响因素,并通过HT公司的实例数据,对该评价体系进行了检验分析。私募股权基金二维评价体系与现有评价体系相比拟合程度较好,显著性较高。该评价体系具有较强的可操作性,投资人可分别通过收益评价指数与风险评价指数预测私募股权基金的基金内部收益率与项目失败率,具有较强的现实意义。  (本文共92页) 本文目录 | 阅读全文>>

东北财经大学
东北财经大学

我国开放式基金评价体系构建研究

1997年11月《证券投资基金管理暂行办法》颁布以来,经过九年多的发展,我国的证券投资基金业已初具规模。特别是2001年9月我国首推开放式基金以来,我国基金业的发展更是实现了一次历史性的跨越。近几年来开放式基金异军突起,基金总体规模和市场都迅速扩大。在西方国家,基金评价体系非常发达,基金评价机构与股票评价机构、债券评价机构一起已成为资本市场信用评价三大支柱。相比之下,我国的基金评价还处于刚刚起步阶段。随着基金高速扩容、产品不断创新,开放式基金已逐渐成为市场的主流,基金管理公司之间的业绩逐渐拉开了差距,投资者的投资差异也逐渐显现。如何正确衡量与评价开放基金也就成为社会各界关注的一个焦点问题。本文试图通过对我国开放式基金评价的实践回顾及基金评价的理论研究综述,建立一个适合我国情况的、服务于投资者的开放式基金评价体系。全文共分为五个部分:第一部分绪论,在阐述研究背景及选题动机的基础上,明确本文的研究目标与研究意义,并简要介绍本文的研究...  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

华中科技大学
华中科技大学

我国证券投资基金评价体系研究

我国证券投资基金是在证券市场市场化转型期间开始起步的,其规范化发展的历史还只有短短六年时间。由于我国基金行业初级发展阶段存在一些不同于国外成熟基金行业的特点,如何向投资者提供基金运作全面真实的信息,如何评定基金的业绩表现并在此基础上建立一个符合国情的基金评价体系,已经成为一个决定我国基金业规范、稳定发展的关键性问题,具有十分重要的理论和现实意义。鉴于此,本文在理论研究与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的基础上,紧密结合中国证券市场发展的实际情况,力图构建一个适合中国基金业特点的较为全面、系统的基金评价体系,并据此提出一些有针对性的可操作性政策建议和意见。论文共分七章:第一章为导论。对证券投资基金的概念、特点及其在中国的形成发展等基本问题做了简单介绍;对中国当前建立基金评价体系的重要意义和可行性进行阐述;简要说明本文的研究思路、方法、基本框架和创新点。第二章对现有基金评价体系进行述评。对晨星、标准普尔Micropal和中信...  (本文共176页) 本文目录 | 阅读全文>>

《经济导刊》2004年05期
经济导刊

解读基金评价体系

随着近两年来证券投资基金在我国的迅速发展,基金评价体系的构建受到各方面的广泛关注。我国很多机构逐步建立起...  (本文共3页) 阅读全文>>

《大众理财顾问》2018年12期
大众理财顾问

海外目标日期基金与目标风险基金评价

本文主要介绍海外养老目标基金的综合评价方法及其利弊。养老目标基金基于自身产品目标的特殊性、产品设计的复杂性,个人与机构评价角度的差异性,使得其在产品评价时考...  (本文共2页) 阅读全文>>

《山东社会科学》2011年02期
山东社会科学

中国投资基金评价新规评析——金融危机后美国信用评价法制发展的启示

中国投资基金评价新规的颁布不仅是投资基金评价业和投资基金业的里程碑事件,也标志着中国信用评价法制迈上了新台阶。本文从与美国信用评价法制对比的...  (本文共6页) 阅读全文>>